비전
 고객의 삶을 더욱 안정적이고 풍요롭게 하는데 기여한다.

미션
 우리는,
  - 나의 성장이 곧 고객만족과 회사발전의 근간임을 인식하고, 전문성 배양에 최선을 다한다.
  - 고객의 다양한 투자목표와 변화하는 니즈에 부합하는 투자상품을 제공하여 고객의 합리적 기대를 충족시킨다.
  - 고객이익과 금융규범을 최우선으로 하여, 건전하고 지속가능한 금융투자회사로 발전한다.